日上集团定期财报：日上集团：2019年年度报告

厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文1厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告2020年04月厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。

投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2019年年末总股本70,111万股，扣除公司回购的不适用于利润分配的420万股，以69,691万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，不以公积金转增股本。

厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5第三节公司业务概要..........................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................16第五节重要事项................................................................................................................................33第六节股份变动及股东情况............................................................................................................59第七节优先股相关情况....................................................................................................................65第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................66第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................67第十节公司治理................................................................................................................................75第十一节公司债券相关情况............................................................................................................82第十二节财务报告..........................................................................................................................83第十三节备查文件目录................................................................................................................181厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、本企业、日上集团指厦门日上集团股份有限公司控股股东、实际控制人指吴子文、吴丽珠夫妇日上钢圈指厦门日上钢圈有限公司日上金属指厦门日上金属有限公司四川日上指四川日上金属工业有限公司日上香港指日上车轮集团（香港）有限公司厦门新长诚指厦门新长诚钢构工程有限公司新长诚重工、漳州重工指新长诚（漳州）重工有限公司越南新长诚指新长诚（越南）有限公司多富进出口指厦门多富进出口有限公司日上美国指日上集团（美国）有限公司SUNRISEINTERNATIONALUSA,INC日上运通指厦门日上运通物联网有限公司日上投资指厦门日上投资有限公司日上运通电子指厦门日上运通电子有限公司新长诚钢格板指漳州新长诚钢格板有限公司壹东金属指壹东金属幕墙有限公司日上锻造指福建日上锻造有限公司立信中联指立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指人民币元（人民币万元）报告期指2019年1月1日至2019年12月31日公司指定媒体指《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://)厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称日上集团股票代码002593股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门日上集团股份有限公司公司的中文简称日上集团公司的外文名称（如有）XiamenSunriseGroupCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）SunriseGroup公司的法定代表人吴子文注册地址厦门市集美区杏林杏北路30号注册地址的邮政编码361022办公地址厦门市集美区杏林杏北路30号办公地址的邮政编码361022公司网址电子信箱stock@sunrise-ncc.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴小红邱碧华联系地址厦门市集美区杏北路30号厦门市集美区杏北路30号电话0592-66668660592-6666866传真0592-66668990592-6666899电子信箱stock@sunrise-ncc.comstock@sunrise-ncc.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91350200612260049W公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座十层签字会计师姓名李春玉、周赫然公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）2,636,332,363.602,902,153,339.54-9.16%1,991,149,040.52归属于上市公司股东的净利润（元）82,394,010.4081,613,794.660.96%67,848,077.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）73,905,135.7069,791,514.405.89%44,170,023.60经营活动产生的现金流量净额（元）40,710,998.3594,319,311.82-56.84%-38,104,352.79基本每股收益（元/股）0.110.110.00%0.10稀释每股收益（元/股）0.110.110.00%0.10加权平均净资产收益率4.26%4.32%-0.06%3.71%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）3,960,482,583.523,938,224,547.760.57%3,787,230,817.75归属于上市公司股东的净资产（元）1,913,243,415.391,879,516,127.851.79%1,829,374,805.30厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入544,142,097.67723,635,842.82639,660,703.73728,893,719.38归属于上市公司股东的净利润9,700,124.6733,097,363.6020,701,707.5018,894,814.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,059,902.0131,796,673.7815,541,849.2719,506,710.64经营活动产生的现金流量净额-82,110,892.9199,635,766.56-53,090,380.9776,276,505.67上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-268,418.07923,474.85-338,572.82计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,498,382.0414,061,530.6122,306,976.39除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,222,856.64-2,197,600.00厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文8项目2019年金额2018年金额2017年金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,039,019.61-81,460.8155,415.04其他符合非经常性损益定义的损益项目2,133,315.076,779,223.44减：所得税影响额1,479,213.023,016,979.465,124,988.17合计8,488,874.7011,822,280.2623,678,053.88--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务和主要产品公司目前主营业务为钢结构及汽车车轮的研发、设计、生产及销售。

公司的钢结构产品主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品；汽车车轮产品包括无内胎钢轮、型钢钢轮和锻造铝轮三大类别，其中无内胎钢轮与型钢钢轮为当前的主要量产产品，锻造铝轮为公司未来产品发展的重要方向。

公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售，已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体，在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。

（二）公司的主要经营模式1、采购模式公司一直坚持集团集中采购，实现了规模采购效益，并通过汽车轮圈与钢结构业务之间的部分钢材共享来控制安全库存容量。

公司依托集团ERP系统建立了较为完善的采购管理体系。

集团采购部门根据ERP系统测算的物料需求，综合实时库存情况计算合适的采购指令，在保障生产供应的同时兼顾安全库存容量。

公司一直坚持使用品质优良的钢材产品，并建立了较为完善的品质管理体系和供应商管理制度。

全部高强钢材、轮辋型材均由首钢、宝钢、马钢、攀钢、重庆钢铁等行业领先的专业钢厂直接供应；普通钢材则由钢厂或贸易商供应品质可追溯的优质钢材。

为替代进口高强钢材，公司已连续多年与首钢开展应用合作开发新品种高强车轮钢材，并已率先开始批量使用490Mpa、590Mpa牌号的高强车轮钢材。

公司一直关注主要原材料价格走势，由于钢材价格波动频繁，结合订单情况和经营计划，特殊规格的钢材根据订单直接锁定价格、数量；通用规格的钢材依照“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略，保障了公司产品的竞争能力。

目前锻造铝合金轮毂生产所用的铝材虽然采购量不大，但公司也是沿用“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略来规避铝合金价格的波动风险2、生产模式公司已建立包括OA、EAS和二维码信息系统在内的强大的ERP管理系统，在汽车轮圈、钢结构业务的生产过程中均通过ERP系统，由集团总部综合考虑备用库存和不同客户的交货距离统一下达各子公司的生产订单，生产部门根据订单指令组织生产，从而缩短了交货周期，节约了运输费用，实现了节能降耗。

所有产品的生产过程和质量管理均实现了从原材料采购到产品安装使用的全过程追溯和记录。

厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文10公司的汽车轮圈业务主要是以单定产。

轮圈的生产环节从领料到包装交货正常需要两周左右，为保证产品的交货周期，对生产周期较长的通用规格部件提前生产备用，对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单，确保产品发货周转。

公司的钢结构业务主要按项目生产，每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图，并为每根构件或零部件建立唯一标识编号，在ERP系统设置产品的物料需求清单后，交付生产部门组织生产。

3、销售模式（1）汽车轮圈业务的销售模式公司的汽车钢制轮毂主要采用OE市场直销和AM市场经销相结合的方式，内销和出口并行的销售模式。

在OE市场，公司需事先通过国内外权威机构的质量认证及整车厂商自身的认证测试后，才能进入整车厂的供应商体系，进而针对车厂的具体车型确认供货规格及规模，签订年度销售合同。

基于OE客户信用度较高、履约能力较强，公司根据不同客户给予一定的信用账期，外销客户付款方式主要采用D/P、L/C方式付款。

在AM市场，公司通过考察，选择渠道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理商。

公司对AM客户建立了专门的信用管理体系，对于经营规模较大、履约信用良好的AM客户给予一定的信用额度，其他AM客户主要为款到发货。

经过长期的市场开拓，公司的钢制轮毂业务已建立了全球销售渠道、形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。

钢制轮毂全面的销售网络为锻造铝圈的产品销售奠定了扎实的市场基础。

（2）钢结构业务的销售模式公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴，为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。

公司以钢结构生产工厂为中心向外辐射，建立业务信息网络，进一步开发钢结构客户群体。

子公司厦门新长诚对外取得钢结构项目订单，根据不同项目需求采用设计供料销售模式或工程承包模式。

（三）行业发展情况及主要业绩驱动因素分析结合目前公司主营业务，公司属于“C制造业”大类下的“C3311金属结构制造业”和“C3660汽车零部件及配件制造业”。

汽车车轮、钢结构等制品广泛应用于汽车制造等装备制造业、建筑结构、设备平台支架领域。

国家鼓励包括汽车车轮在内的汽车零部件企业发展，鼓励推广绿色环保的钢结构。

公司无内胎钢轮、铝轮及钢结构产品均是公认的节能环保产品，受到国家多项产业政策鼓励发展。

近年来，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出台政策，大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及，鼓励市政和桥梁领域尽可能采用钢结构。

国家产业政策的推动，有助于钢结构市场需求的快速提升，从而有利于钢结构行业产能利用率的提升和盈利水平的提高。

随着钢结构行业不断发展壮大，行业管理日趋规范，产业整合的深入，都将有利于行业内拥有核心技术和规范管理能力的厦门日上集团股份有限公司2019年年度报告全文11大型优质企业产品竞争实力的提升，特别是钢结构行业议价能力和利润水平的提升。

随着中国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，中国载重车轮行业竞争能力持续增强，并凭借规模经济优势成为全球采购市场。

无内胎车轮需求快速增长，无内胎车轮进入门槛较高，尤其是锻造铝合金车轮的技术工艺起点很高，资本投入大，无内胎车轮行业盈利能力将保持在合理水平。

随着轻量化无内胎车轮对型钢钢轮替代进程的加快，众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰，推动行业集中度的不断提升。

未来，拥有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额，并获得较高的利润水平。

（四）公司的行业地位子公司新长诚是福建省钢结构制造安装的龙头企业。

由于钢结构陆路运输半径一般不超过1000公里的行业特点，公司利用厦门、漳州生产基地靠近海运码头的地理优势，产品有效覆盖了中国沿海地区及海外大部分钢结构工程业务区域。

公司四川南充生产基地，覆盖了中国中西部地区。

近几年来，公司国内钢结构项目发展迅猛，其中大型工业厂房、高层建筑、桥梁及轨道交通、……